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大盘无视利好缩量滞涨基金经理最新观点一览无余

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-07-04  浏览次数:4

  很明显,现在市场的趋势是上行的。上一次市场冲到3100多点,回调时调到3000点之下。而这一波的上涨突破3200点,接近3300点整数关口,回调时回到3100点附近。市场的趋势已经在不断向上拓展空间,牛市的格局已经形成。这一波市场上涨超出很多人预期,很多资金踏空。正是因为大量的资金踏空,等待调整来建仓,因此市场的调整不会太深。因为一旦出现调整,往往在盘中会有资金入场去配置,所以盘中完成调整的概率很大。

  我们以信贷中企业部门中长期贷款占比,来衡量信用结构的优劣,和盈利未来改善的力度。

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  【大盘无视利好缩量滞涨 基金经理最新观点一览无余】今日,A股三大股指今日集体收跌,沪指收盘下跌0.40%,收报3250.20点;深成指下跌0.55%,收报10287.67点;创业板指下跌0.75%,收报1704.55点。市场成交量萎缩,两市合计成交7534亿元。巨丰投顾表示:目前关键节点上,指数是快速反弹创新高还是上攻无力迎来回落,目前还难以定论。但金融、经济数据良好支撑下,市场向好趋势依旧。短期建议保留底仓下选择观望,耐心等待市场方向的选择。

  在连续一周出现震荡调整之后,市场有可能会再次发力。从去年10月份大盘探到2449的底部到现在,很多板块已经率先走出牛市的走势。在去年10月份市场最低迷的时候,前海开源基金旗帜鲜明的提出“棋局明朗、全面加仓”,公司联席董事长王宏远先生明确提出未来三年A股将跑赢全球主要资本市场50%以上,旗下基金重点配置的板块如券商、农业、黄金、军工、消费等板块已经走出独立的行情,赚钱效应非常的明显。而大盘已经走出两波的上攻,市场的向上的趋势已经形成。

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  (1)2009年的信用扩展周期中,企业部门中长期贷款的整体占比为52%,信用结构非常不错,对应盈利改善幅度较大,从而顺周期板块相对表现较好。

  全天盘面上看,市场明显分化,唯有5G仍是近期主要热点,春兴精工四连板,吴通控股、南京熊猫等也出现三连板,持续性依旧,或将是本周为数不多的持续性热点之一。而与此同时我们发现,格力电器股价迎来历史新高,这也再次表明反弹进入深水区之后,基本面主导的行情也依旧是市场的核心。

  周末在华盛顿举办的IMF和世行春季论坛上,央行副行长陈雨露表示货币政策继续支持实体经济的复苏,而A股市场已经有触底回升的迹象,明确的看好A股的机会。这是面对着全球各国投资者作出的表态,是非常重要的。今年以来外资继续加速流入A股市场,截至目前流入A股的资金量已经超过一千多亿。虽然近几个交易日,外资出现获利回吐的现象,出现一定的净流出,但是这不是趋势性的,而是暂时的。一旦市场企稳回升,外资会继续加速流入A股市场。财政部部长刘昆在华盛顿举办的论坛上也表示,进一步加大减税加税的力度,通过积极的财政政策来支持经济的发展。(杨德龙宏观策略研究)

  当前市场的走势相对来说比较平稳,出现大跌的可能性并不大。从经济面来看,现在经济面的回暖已经验证我在今年1月2号提出来的2019年“十大预言”,即在宽松的货币政策和积极的财政政策,特别是大幅减税降费的多重利好刺激下,经济将提前企稳回升。从最近公布的3月份的PMI数据、CPI数据都可以看出,经济面已经开始呈现出回暖的迹象。虽然现在谈经济回升还有点为时尚早,但是已经触底企稳应该是比较确定的。但是为保护当前经济回升的势头,政策面依然要继续支持经济的发展。

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  周期板块在信用扩展阶段的表现,取决于盈利改善的幅度,而盈利改善的幅度则有赖于信用的结构。

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  在今年年初我指出,市场的回升并不是一个简单的反弹,而是一种反转的走势。什么是反转?我的理解是市场的趋势发生根本性的变化。从之前震荡走低,一波比一波低;而逐步震荡回升,一波比一波高,即每次反弹会创出新高,比上一波的高点要高,且调整时调整的低点也比上一波低点高。

  近期有几个奇怪的现象需格外注意:首先,社融数据大幅超预期之下,指数大幅高开后却连续走低尾盘还出现杀跌翻绿;其次,一季度经济数据仍超预期下,指数全天鲜有表现,即便盘中都没有因为数据的向好而有所表示;再者,富士康概念大肆表现之下,家电等消息刺激的消费类概念竟然表现平平。

  (2)2012年的信用扩展周期中,企业部门中长期贷款的整体占比为21.3%,信用结构非常差,对应盈利改善幅度较小,从而顺周期板块相对表现较差。

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  今日,A股三大股指今日集体收跌,沪指收盘下跌0.40%,收报3250.20点;深成指下跌0.55%,收报10287.67点;创业板指下跌0.75%,收报1704.55点。市场成交量萎缩,两市合计成交7534亿元,行业板块多数收跌,氢能源概念股逆市走强。

  多种情况之下,市场反弹冲关之际合力不足,成交萎缩下呈现滞涨,市场毫无人气可言。很多分析人士认为这种表现主要是此前预期的兑现,但兑现之后就不能上行吗?只能说,其实盘面也是挺强势的,而成交不济跟不上趟,或主要和“放水”放缓有直接关联。而任何时候,宽松不那么明显的话,市场的滞涨就需要适当的谨慎。

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  因此,目前关键节点上,指数是快速反弹创新高还是上攻无力迎来回落,目前还难以定论。但金融、经济数据良好支撑下,市场向好趋势依旧。短期建议保留底仓下选择观望,耐心等待市场方向的选择。同时,也要积极关注市场季报情况以及对市场产生的影响。(巨丰财经)

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  经济数据确实超预期,但大概率难以弹起来,外部还有隐忧;同时信用和货币的阀门虽然不会关,但已经拧紧了一些;于是市场进入非常纠结的阶段,4月下旬到5月可能迎来较大的波动或者调整。在此背景下,Q2大类板块应当如何选择胜率更高?成长主线何时重整旗鼓?

  (3)2014-2015年的信用扩展周期中,企业部门中长期贷款的整体占比为34.1%,信用结构一般,对应盈利改善力度一般,从而顺周期板块相对表现也一般。(天风证券)

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